宫下以“有分量的卡通”为主题，在吸收美国卡通动画形象的同时，创作了三维作品，展现了独特的艺术世界。此前，他一直尝试雕塑式的方法，利用陶瓷材料，解构并重构现有的玩具。

宫下回到了“观看”动画的本质。通过旋转陶罐，图像连续出现，看起来就像在运动，这是动画的起点。每个场景都考虑到陶罐的曲线和高度进行描绘，引导观赏者的视线向各个方向移动。虽然通过向多个方向旋转才能展现其全貌，但不同角度下看到的景色各不相同，也具有绘画性。

迷幻的色彩不仅营造了其中展开的荒诞故事，还通过其“渐变”，暗示了意识与无意识之间的状态、绘画与动画的区别、善与恶的借口等各种边界的模糊性。

这部作品描绘了猫、老鼠、恶魔和红龙等不相干的生物，作品的形象是混乱的地狱景象。恶魔的灵感来源于英国诗人兼画家威廉·布莱克的画作，他用独特的笔触描绘了一个独特的世界。